Caso práctico de Tableau: Uso del análisis durante una pandemia

Un caso práctico interno interactivo

Al igual que nuestros clientes, los líderes, empleados y administradores de Tableau se encuentran en un mundo de negocios tremendamente alterado. La COVID-19 afecta a cada parte de nuestro negocio, desde el lugar en el que trabajamos hasta la forma en que medimos el éxito. En estos tiempos difíciles, el análisis ha sido clave para ayudarnos a tomar decisiones de manera rápida y segura. Si bien los dashboards que se comparten a continuación han sido simplificados y los datos se han convertido en aleatorios y anónimos, los casos de uso son reales. Esperamos que los recursos que presentamos aquí le permitan aprovechar más los datos en este momento y le ayuden en sus planes para la recuperación.

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Ventas: cómo reducir la incertidumbre durante una crisis

El equipo de ventas de Tableau necesitaba comprender qué acuerdos en su canalización estaban en riesgo debido a la pandemia. Los líderes les pidieron a los equipos de cuentas que usaran el término “COVID” como prefijo en los nombres de oportunidades de CRM que estuvieran enfrentando desafíos. De esta manera, se mejoró el seguimiento de los posibles impactos de la crisis en acuerdos y segmentos específicos.

Vea: cómo Tableau analizó su canalización

Al crear un campo calculado que marque los acuerdos en riesgo, Tableau pudo identificar el posible impacto de la crisis. Y, luego, pudieron mejorar su pronóstico. En este video, se muestra cómo lo logró el equipo de ventas de Tableau.

Interactuar con el dashboard de canalización

En este dashboard se muestra la cantidad de canalización en riesgo debido a la COVID-19; además, con él, los líderes de ventas pueden tomar mejores decisiones sobre cómo asignar sus recursos. Visite la página de soluciones de análisis de ventas de Tableau para obtener más información.

Finanzas: Comprender y compartir varianzas

Debido al ritmo acelerado de los cambios en la economía y las operaciones comerciales, es posible que sea más difícil que nunca administrar presupuestos, gastos y pronósticos. Los dashboards del equipo de finanzas proporcionan resultados actualizados y permiten que el equipo cambie los pronósticos a medida que disminuye la incertidumbre. Al compartir este dashboard con líderes en toda la empresa, el equipo de finanzas sirve de apoyo para la toma de decisiones estratégicas y la asignación de recursos. Obtenga más información sobre cómo usar Tableau para análisis financieros.

Interactuar con el dashboard

Recursos humanos: garantizar la seguridad y el éxito de los empleados

La pandemia de COVID-19 ha obligado a los departamentos de recursos humanos a hacerse preguntas nuevas relacionadas con la seguridad del personal y el trabajo remoto. El equipo de análisis de personal de Tableau usó los datos para informar su respuesta: enriquecieron sus datos con información pública disponible y la recopilación de nuevos datos de una encuesta realizada a los empleados.

Dashboard de seguridad del personal

Los ejecutivos de Tableau querían supervisar las condiciones locales y orientar de manera proactiva al personal para que trabajara de manera remota en los focos de la epidemia. Aprovechamos la eficacia de Tableau Prep Builder para unir el archivo de datos de Workday con datos sobre la COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins. En ese dashboard, se proporcionan actualizaciones diarias que ayudarán a informar a los ejecutivos sobre cuándo es seguro volver a la oficina. Más información:

Análisis de la encuesta sobre el trabajo remoto

Una encuesta a los empleados, realizada en la plataforma de encuestas de Salesforce y que se muestra en este dashboard, nos ayuda a comprender los desafíos que plantean esas condiciones laborales y a descubrir cómo podemos respaldar mejor al personal. Los filtros permiten realizar análisis según la región del empleado, la cuota de responsabilidad y la experiencia previa de trabajo remoto. Más información:

Marketing: información sobre las nuevas iniciativas digitales

Debido al confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19, los equipos de marketing de todo el mundo han comenzado a emplear nuevas iniciativas digitales para llegar a sus clientes. En Tableau, hemos hecho lo propio con el lanzamiento del Centro de datos sobre la COVID-19. El sitio web cuenta con un conjunto de recursos y visualizaciones para ayudar a las personas a comprender los datos sobre la COVID-19. El equipo de marketing de Tableau necesitaba comprender cómo se ha ido afianzando la página y cómo mejorarla mediante actualizaciones de su contenido.

Dashboard con los KPI del sitio web

El dashboard realiza un seguimiento de los indicadores de rendimiento clave del nuevo sitio web de Tableau. El dashboard con los KPI está publicado en el servidor de Tableau interno, donde los ejecutivos pueden suscribirse por correo electrónico y comentar o profundizar en las fuentes de datos ellos mismos para responder preguntas de seguimiento. Más información:

Interacción con el contenido del sitio web

En este dashboard, se muestra de dónde viene el tráfico del sitio, cómo interactúan los visitantes y cuáles son los próximos pasos que tomarán los usuarios. Las funcionalidades lo ayudan a detectar tendencias: las flechas indican cuál ha sido el rendimiento del enlace en comparación con períodos anteriores y facilitan la exploración en las descripciones emergentes. Con esa información, los usuarios pueden decidir qué contenido destacar, optimizar y promocionar al actualizar la página.

Soporte al cliente: lanzamiento de un nuevo programa

Cuando la pandemia comenzó a propagarse, los representantes de cuentas, los miembros del equipo de Éxito de los clientes y el personal del equipo de soporte de Tableau observaron un incremento de los clientes que pedían ayuda con problemas que nunca habían pensado que iban a tener. Ante la gran cantidad de solicitudes acumuladas, Tableau decidió crear un nuevo proceso para abordar estos problemas específicos de la COVID-19, hacer un seguimiento del número de solicitudes, sus estados y los empleados que las resolvían, entre otros, a fin de optimizar el flujo de trabajo y las soluciones brindadas.

Administración de las solicitudes de clientes

Tableau presentó un programa completamente nuevo fuera de los canales normales de soporte al cliente. Para ello, se creó un formulario de ingesta que permitió recopilar datos estandarizados. Y se usó un dashboard como este para administrar esas solicitudes. Es posible consultar los tickets más antiguos que se abrieron y comunicarse con las personas asignadas. O los usuarios pueden consultar todos los tickets abiertos en un segmento específico.

Asignación de personal voluntario

Cuando el personal se enteró de que podía ayudar a los clientes a satisfacer necesidades relacionadas con la pandemia, los voluntarios se unieron a un canal de Slack para ver qué podían hacer. En este dashboard, se muestra la participación en el canal de Slack enriquecida con detalles acerca de los antecedentes de cada miembro. Este canal es especialmente útil para identificar voluntarios con conjuntos de habilidades en las regiones en las que sea más difícil encontrar personal.

Seguimiento del trabajo durante el brote de COVID-19

En este dashboard, se muestra la cantidad de tiempo que pasaron los equipos procesando solicitudes por cuenta y por empleado. Al situar el cursor sobre el elemento, se revelan detalles acerca de la solicitud y el tipo de trabajo en las descripciones emergentes. Comprender cómo pasan el tiempo los empleados ayuda a los responsables del equipo de éxito de los clientes a administrar los recursos de manera más eficiente.

Compartir información confiable para ayudar al público

Preparación de datos y uso compartido de dashboards

Tableau usa Tableau Prep Builder para crear un flujo limpio de datos sobre la COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins que combina datos de casos de la OMS y el CDC. Además de garantizarle la disponibilidad de datos limpios y actualizados, usamos Tableau Desktop para desarrollar un dashboard de seguimiento global del coronavirus y un libro de trabajo de inicio sobre la COVID-19 para ayudarlo a empezar a combinar sus propios datos.

Visite el centro de datos sobre la COVID-19

Más información

Seminario web: Cómo usar estos dashboards

La directora de instrucción técnica de Tableau, Ashley Howard Neville, presenta un seminario web gratuito para obtener más información sobre los casos de uso que se describen en este artículo. Ashley entrevistará a las personas que crearon los dashboards y conducirá una sesión de preguntas y respuestas.

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